[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q25P Review: 그의 튼튼한 다리를 믿어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기 실적은 매출 3조 9,346억원(YoY -13.6%, QoQ -21%), 영업이익 114억원(YoY -93%, QoQ -91%, OPM 0.3%)으로 매출액은 컨센서스와 당사 추정치를 모두 상회. 2분기 중 급격한 환율 변동으로 인해 광학솔루션 사업부 수익성이 적자로 전환, 이에 따라 전사 영업 이익은 컨센서스와 당사 추정치 큰 폭으로 하회. 기판소재 사업부는 2분기 중 일부 물량이 3분기로 이연됨에 따라 가이던스 대비 부진한 매출과 수익성 기록. 전장부품 사업부는 수익성이 우수한 라이팅 솔루션과 통신 모듈 위주의 매출 지속되며 양호한 수익성 기록'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '하반기 수익성은 지난해 대비 개선될 전망. 광학솔루션 사업부의 베트남 생산 비중 확대, 기판소재 사업부의 평년 수준 이익률 회복, 전장 부품 사업부의 고부가가치 제품 위주의 믹스 개선 등에 힘입은 것. 시장에서 우려했던 카메라 모듈 점유율은 하방을 단단히 다지고 있고, 주요 고객사의 주가 역시 AI 외부 협력 확대, 신규 폼팩터 출시 기대감 등으로 상승하는 흐름을 보이고 있음. 단기간 내 모멘텀을 기대하기는 어려우나, 하반기 호실적을 통해 시장의 우려를 해소할 것으로 예상. 12MF 예상 BPS 247,626원에 Target P/B 0.8배를 적용해 목표가를 20만원으로 상향하고 투자의견 'BUY'유지'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 200,000원(+5.3%)
유진투자증권 이주형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 05월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,550원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,550원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,455원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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