[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 에스엘(005850)에 대해 '관세 피크아웃을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
유진투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 '단기 수익성 리스크: 동사의 1분기 영업이익은 전년비 14% 감소한 1,190억원을 기록. 지난 해의 높은 기저와 GM 등 글로벌 고객사향 매출 감소가 수익성 둔화의 주요 원인. 미국의 자동차/부품 관세 부과로 2분기 수익성은 추가로 둔화될 전망. 관세 리스크 해소가 필수적. 신공장 가동과 로보틱스 수혜: 조지아 메타플랜트 가동과 현대차 인도 신공장 가동으로 하반기 미국과 인도 현지 매출 증가가 기대. 동사는 인도 시장에서 현대차 그룹향 헤드램프를 전량 공급하고 있기 때문에 인도 시장 성장의 수혜폭 큼. 보스턴다이나믹스향 (스팟의 Leg, 스트 레치 LED) 매출 증가 가능성도 하반기 기대 요인'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 11월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,500원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,500원 대비 -20.9% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 41,000원 보다도 -12.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 에스엘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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