[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 15일 휴젤(145020)에 대해 '더 레벨업한 펀더멘털에 미국을 더하는 원년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
LS증권에서 휴젤(145020)에 대해 '동사 주가는 YTD +24% 상승했다. 이는 글로벌 인젝터블 에스테틱 시장이 고성장하 면서 동사는 중국과 기타 아시아 지역으로 톡신 수출이 예상보다 더 빠르게 증가하고 있고, 2025년에는 글로벌 1위 톡신 시장인 미국 진출이 본격화되는 원년이기 때문이다. 내수 인바운드와 수출데이터를 업데이트하면서 예상 EPS는 상향조정 되고 있으며, 적정 멀티플은 미국 톡신 사업 성과에 대한 기대감과 인젝터블 에스테틱 피어회사들의 주가 상승이 반영되면서 리레이팅 되고 있다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '1Q25 추정 매출은 903억원(+22% yoy), 영업이익 401억원(+68% yoy)으로 컨센서 스에 부합할 것으로 전망한다. 분기 톡신 매출은 1Q24 부재했던 중국 수출이 100억원 수준 크게 반영되면서 고성장이 예상되고, 영업이익률은 수출 비중 확대, 영업레버 리지 효과로 44%(+12%p yoy)로 개선될 것으로 추정한다.'라고 밝혔다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 440,000원(+15.8%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2025년 02월 14일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 422,500원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 422,500원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 470,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 휴젤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 422,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 332,500원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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