[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 크래프톤(259960)에 대해 '탄탄해지는 성장 기반'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
교보증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '1Q25 매출은 7,976억원(YoY +19.8%, QoQ +29.1%), 영업이익은 3,804억원(YoY +22.5%, QoQ +76.5%)로 컨센서스(매출 7,870억원, 영익 3,810억원)에 부합했을 것으로 예상. PC 매출은 1월 신년 프로모션 및 지속적인 트래픽 증가, 8주년 행사에 따른 유저 증가로 2,881억원(YoY +18.3%, QoQ +23.9%), 모바일 매출은 견조한 글로벌 PUBG 모바일 트래픽 기반 매출 성장, 론도 맵 업데이트에 따른 테크니컬 서비스 매출 증가로 4,864억원
(YoY +20.9%, QoQ +34.3%) 기록했을 것으로 예상. 영업비용 중 인건비는 신작 준비를 위한 개발 인력 채용으로 1,390억원(YoY +14.5%), 지급수수료는 PUBG IP 강화를 위한 외주개발비 및 라이브서비스 따른 엔진/서버 비용 증가로 938억원(YoY +53.0%) 기록 예상. 마케팅비는 inZOI 등 신작 마케팅 증가 영향으로 매출 대비 4.8%인 383억원(YoY +208.5%) 추정.'라고 분석했다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 500,000원(+22.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 01월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 22.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 475,143원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 475,143원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 560,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 475,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 419,048원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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