[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '잔잔한 안식처'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q25 매출액은 46,021억원(+2.8%yoy), 영업이익 5,349억원(+7.3%yoy)으로 컨센서스 부합 전망. 이동통신매출은 +0.4%yoy로 전년 수준에 그칠 것으로 전망. 5G 가입자 증가세가 둔화되고 있지만(보급률 74% 추정), 고가요금제 가입자 유치로 상쇄하고 있는 것으로 보임. SKB는 초고속 인터넷 가입자 증가 및 양주 DC 오픈 등 B2B 수익 확대, 일부 일회성 매출 인식하며 매출액 +7%yoy 예상. 비용단은 마케팅비용 -2.9%yoy, 감가상각비 -1.1%yoy로 비용 안정화가 지속되고 있는 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2025년 03월 11일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,000원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,000원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다는 -5.2% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,633원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q25 매출액은 46,021억원(+2.8%yoy), 영업이익 5,349억원(+7.3%yoy)으로 컨센서스 부합 전망. 이동통신매출은 +0.4%yoy로 전년 수준에 그칠 것으로 전망. 5G 가입자 증가세가 둔화되고 있지만(보급률 74% 추정), 고가요금제 가입자 유치로 상쇄하고 있는 것으로 보임. SKB는 초고속 인터넷 가입자 증가 및 양주 DC 오픈 등 B2B 수익 확대, 일부 일회성 매출 인식하며 매출액 +7%yoy 예상. 비용단은 마케팅비용 -2.9%yoy, 감가상각비 -1.1%yoy로 비용 안정화가 지속되고 있는 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2025년 03월 11일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,000원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,000원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다는 -5.2% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,633원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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