[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 09일 한화솔루션(009830)에 대해 '대혼란의 트럼프 관세 시대에서 차선책'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
iM증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '25년 미국 태양광 업황은 24년 대비 개선된 분위기 느낄 수 있을 것으로 판단. 상반기 중 모듈 재고 소진되면서 하반기에는 점진적 가격 반등 확인할 수 있을 것. 동남아산 관세 유예 종료된 24년 7월 이후 수입량은 급감하고 있고, 트럼프의 전 수입품에 대한 보편관세 추진 감안하면 현 레벨에서 모듈 수입량 추가 늘어날 가능성은 제한적. 더욱이 미국 셀/모듈 수입의 70% 이상 차지하는 캄보디아/베트남 등 동남아시아 국가에 대한 고율 상호관세로 미국 내 생산거점 확보하고 있는 동사의 반사수혜 가능. 대혼란의 트럼프 관세 시대에서 그나마 나은 차선책'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '1분기 영업적자 -658억원(적자전환QoQ) 및 컨센서스 -520억원 대비 적자 폭 확대 예상. 케미칼은 정기보수로 Q 감소 및 고정비 부담 늘었으나, 적자제품 판매 감소로 역설적이게도 적자규모는 축소. 신재생에너지는 전 분기 흑자전환에 기여한 대규모 개발자산 매각 효과가 소멸됨에 따라 재차 적자전환 불가피'라고 밝혔다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 11월 19일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 27일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,111원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,111원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 42,000원 보다는 -28.6% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,895원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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