[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 24일 엘앤에프(066970)에 대해 '하이니켈부터 LFP까지 제일 빠르다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
DB금융투자에서 엘앤에프(066970)에 대해 'LFP도 제일 빠른 사업 계획: LFP 신규 사업 본격화 예정. 1) 국내 셀 기업과 26년 양산 목표로 프로젝트 추진 중. EV, ESS 향으로 모두 나갈 것. 초기 CAPA는 5만톤, 고객사 및 협력사와 협력 투자 고려 중. 2) 미국 정부의 강한 배터리 제조역량 지원 의지로 동사에게도 현지 진출 및 파트너쉽 확대 기회 기대됨. 3) 동사는 이미 LFP mass pilot 운영 중, 대중국 관세 부과와 2.7g/cc 고밀도 소재 생산 시 경쟁력 확보 가능하다고 판단함.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '고객사 확대 라인업: 출하량 25년 6.7만톤(+40%yoy) → 26년 10만톤 → 27년 17만톤으로 성장 예상. 2Q25부터 Model Y Juniper 향 Ni 95% 신제품이 출하량 견인. 2026년 하반기부터 SKON-현대차 향 출하 시작. 앞으로 기대되는 신규 수주는 일본 셀 사 북미향, LGES-미국 전기차 스타트업 4695향, LGES 롤오버 물량 등. 2025년 매출액 2.4조원(+25%yoy), 영업 적자 587억원 전망. 1Q25 매출액 3,958억원(-44%yoy, +4%qoq), 영업적자 653억원 전망.
상반기 사급 리튬 매입 물량 남아있어 재고평가손실 영향권(약 500억원). 연간 가동률 50%로 하반기 흑자 전환 기대.'라고 밝혔다.


◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 02월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 26일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,000원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,000원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 260,000원 보다는 -42.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,235원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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