[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 06일 GS건설(006360)에 대해 '4Q24 Review: 주택과 플랜트의 이익률 상승에 주목하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 '4Q24 연결 매출액 3조 3,865억원(+2.0% yoy, +8.9% qoq), 영업이익 405억원(흑자전환 yoy, -50.5% qoq, OPM 1.2%)으로 컨센서스 하회. 인프라 및 그린부문 원가 반영과 국내외 대손 관련 판관비 증가로 인해 영업이익은 기대치 하회. 그러나 별도 주택 및 플랜트부문 수익성이 개선된 점은 긍정적. 25년 영업이익은 건축/주택 원가개선, 플랜트/베트남 매출 증가를 바탕으로 큰 폭의 성장이 예상됨. GS Inima 매각을 통한 재무구조 개선, 이에 따른 이자비용 절감 등손익개선, 기존 신사업에 대한 선택과 집중 강화 계획이 구체화된다면 주가에 긍정적인 요소로 작용할 것. 투자의견, 목표주가, 업종 내 Top-pick 의견 유지'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 01월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,059원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,059원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 27,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,812원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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