[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 13일 한미약품(128940)에 대해 '4Q24 Preview: 추운 겨울'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '4Q24 연결 매출액 3,532억원(-16.4% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익 310억원(-55.8% YoY, -39.2% QoQ; OPM 8.8%)으로 추정. 전년 동기에 반영되었던 마일스톤과 북경한미의 독감 시즌 효과 부재로 시장 컨센서스 하회 전망. 뒤늦은 독감 유행으로 1Q25 호실적 예상. 로수젯과 아모잘탄 등 주요 제품 매출 성장과 신제품(당뇨 제네릭) 출시로 2025년부터 실적 정상화될 전망'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 390,000원(-9.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2024년 11월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -9.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 09일 최고 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 390,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 409,444원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 409,444원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 370,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 409,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 412,619원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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