[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '어닝 서프라이즈란 이런거지!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 475,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 6,312억원, 영업이익 4,772억원을 기록. 분할로 인해 한화비전과 한화정밀기계가 연결대상에서 제외되어 컨센서스와의 비교는 큰 의미가 없음. 그러나 분할이 대부분 감안되지 않은 영업이익 컨센서스가 3,410억원 수준이었음을 감안하면 존속부문의 영업이익 만으로도 시장예상치를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 영업이익 호조에 힘입어 세전이익과 순이익도 컨센서스를 크게 상회. 천무 다연장 로켓과 K9 자주포의 폴란드 납품이 증가하면서 2분기에 이어 양호한 실적이 이어지고 있는 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 425,000원 -> 475,000원(+11.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 475,000원은 2024년 10월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 425,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 05일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 475,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 373,611원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 475,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 373,611원 대비 27.1% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 460,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 KB증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 373,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,333원 대비 55.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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