[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 유한양행(000100)에 대해 '높아지는 승인 기대감. 본업도 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
다올투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2Q24 실적 Review. 고른 매출 성장에도 불구하고 R&D 비용 및 광고선전비 증가로 시장 기대치 하회. 8월 중 레이저티닙+아미반타맙의 비소세포폐암 1차 치료제 FDA 승인 기대. 유럽과 중국, 일본 등 미국외 지역에서도 순차적으로 허가 획득할 전망. 2025년 아미반타맙 SC제형 허가가 예상되어 레이저티닙 가치 상향. 해외사업부 및 약품사업부 매출 확대로 연간 실적 추정치도 상향 조정해 적정주가 12만원으로 상향. 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2Q24 연결 매출액 5,283억원(+6.6% YoY, +18.8% QoQ), 영업이익 185억원(-32.1% YoY, +3,112.8% QoQ: OPM 3.5%) 기록. 상업화 생산 물량 증가에 따라 해외사업부 매출은 성장했지만 의사 파업 영향으로 약품사업부 매출은 소폭 감소. 영업이익은 기술 도입 및 위탁 연구 등 R&D 비용 증가와 광고선전비 증가로 시장 기대치 하회. 2024년에는 렉라자의 국내 처방 확대와 유한화학의 생산성 증대, 당큐락 등 유산균을 비롯한 신제품 판매 효과로 탑라인 성장 예상. '라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 07월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,882원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,882원 대비 20.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 134,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,682원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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