[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 04일 LX하우시스(108670)에 대해 '밸류에이션 메리트 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LX하우시스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 '아파트 매매거래량이 LX하우시스 건자재부문 실적에 1개 분기 래깅 반영될 점과 여전히 낮은 수준의 원재료 가격, 자동차소재/산업용필름의 2분기 계절적 이익 성수기 등을 고려할 때 2분기까지 실적 기대감은 유효할 전망. 다만, 통상적으로 상고하저 실적이 이어졌던 종목이니만큼 하반기는 다소 보수적인 가정으로 마진 눈높이를 다소 낮추었음. 업황과 실적 변화에 따른 이익 추정치 상향 가능성은 열려있음. 최근 인테리어 종목의 주가 반등에 따른 LX하우시스 주가의 동반 상승이 나타났으나, 그럼에도 불고하고 현 주가 수준은 Forward PER 기준 5X에 그쳐 Peers 평균인 7X 대비 현저히 저평가 받고 있는 상황. 매출 구성에 B2C 기여도가 낮지만 상대적으로 ASP가 높기 때문에 매매거래량 확인에 따른 이익 기대감을 이어갈 수 있을 것으로 보이며, 고부가제품인 PF단열재의 이익 기여 지속에 따라 전반적인 이익 체력을 다져나가는 한 해가 될 것으로 보임'라고 분석했다.
◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 04월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 18일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.
◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,333원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,167원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 LX하우시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LX하우시스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 '아파트 매매거래량이 LX하우시스 건자재부문 실적에 1개 분기 래깅 반영될 점과 여전히 낮은 수준의 원재료 가격, 자동차소재/산업용필름의 2분기 계절적 이익 성수기 등을 고려할 때 2분기까지 실적 기대감은 유효할 전망. 다만, 통상적으로 상고하저 실적이 이어졌던 종목이니만큼 하반기는 다소 보수적인 가정으로 마진 눈높이를 다소 낮추었음. 업황과 실적 변화에 따른 이익 추정치 상향 가능성은 열려있음. 최근 인테리어 종목의 주가 반등에 따른 LX하우시스 주가의 동반 상승이 나타났으나, 그럼에도 불고하고 현 주가 수준은 Forward PER 기준 5X에 그쳐 Peers 평균인 7X 대비 현저히 저평가 받고 있는 상황. 매출 구성에 B2C 기여도가 낮지만 상대적으로 ASP가 높기 때문에 매매거래량 확인에 따른 이익 기대감을 이어갈 수 있을 것으로 보이며, 고부가제품인 PF단열재의 이익 기여 지속에 따라 전반적인 이익 체력을 다져나가는 한 해가 될 것으로 보임'라고 분석했다.
◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 04월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 18일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.
◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,333원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,167원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 LX하우시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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