[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 이수페타시스(007660)에 대해 '없어서 못 팝니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '2Q24 OP 241억원(+4.8% QoQ, +31.9% YoY) 전망. 1Q24에 이어서 2Q24도 G사향 AI 가속기 믹스 개선 및 스위치향 물량 증가 효과 지속. 상대적 고마진 제품인 네트워크 물량의 회복세가 더해지며 2Q24E OPM: 12.0% 기대. 3분기부터 대구 3공장 신규 가동 예정. 4분기부터 풀가동 체제로의 전환(가동률 90% 전망)을 통해 2024년 매출액 8,516억원(+26.1% YoY), 영업이익 1,152억언(+83.9% YoY) 전망. 투자의견 Buy, 적정주가 62,000원 상향 제시. 전방시장인 AI가속기, 네트워크 시장의 성장성과 숏티지 발생을 통해 이어질 실적 성장을 감안, 타 기판업체 대비 높은 밸류에이션이 정당하다고 판단'라고 분석했다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 62,000원(+8.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 05월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,143원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,143원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 70,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 43.1% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '2Q24 OP 241억원(+4.8% QoQ, +31.9% YoY) 전망. 1Q24에 이어서 2Q24도 G사향 AI 가속기 믹스 개선 및 스위치향 물량 증가 효과 지속. 상대적 고마진 제품인 네트워크 물량의 회복세가 더해지며 2Q24E OPM: 12.0% 기대. 3분기부터 대구 3공장 신규 가동 예정. 4분기부터 풀가동 체제로의 전환(가동률 90% 전망)을 통해 2024년 매출액 8,516억원(+26.1% YoY), 영업이익 1,152억언(+83.9% YoY) 전망. 투자의견 Buy, 적정주가 62,000원 상향 제시. 전방시장인 AI가속기, 네트워크 시장의 성장성과 숏티지 발생을 통해 이어질 실적 성장을 감안, 타 기판업체 대비 높은 밸류에이션이 정당하다고 판단'라고 분석했다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 62,000원(+8.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 05월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,143원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,143원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 70,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 43.1% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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