[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24 Review: 고부가 믹스 효과로 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24 매출액 2조 6,243억원 (YoY +29.8%, QoQ +13.8%), 영업이익 1,803억원(YoY +28.7%, QoQ +63.3%)으로 컨센서스 매출액 2조 4,209원, 영업이익인 1,713억원에 상회하는 호실적을 발표. 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지. 전장, AI서버 등 고사양 MLCC의 채용량 증가 및 메모리와 PC개선에 따라 하반기 견조한 실적 지속을 전망. AI 수혜 유리기판 파일럿라인 구축에 따른 중장기 성장성은 주가에 알파요인으로 작용할 것.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q24 매출액 2조 3,845억원 (YoY +7.4%, QoQ -9.1%), 영업이익 2,131억원 (YoY +4.0%, QoQ +18.1%, OPM 8.9%), 2024년 연간 매출액 10조 2,430억원 (YoY +15.0%), 영업이익 9,116억원(YoY +42.6%)전망. [컴포넌트 사업부] 고부가 제품 뿐만 아닌 중화권 및 산업 전장 전반적인 성수기 도래로 가동률 증가와 함께 물량 출하가 늘어날 것 [광학통신사업부] 1Q24 중화권의 선수요에 따른 공백기 [패키 지솔루션사업부] BGA는 모바일 메모리증가, FCBGA는 기저효과에 따른 PC개선으로 매출 및 영업이익 개선.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,450원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,450원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,810원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24 매출액 2조 6,243억원 (YoY +29.8%, QoQ +13.8%), 영업이익 1,803억원(YoY +28.7%, QoQ +63.3%)으로 컨센서스 매출액 2조 4,209원, 영업이익인 1,713억원에 상회하는 호실적을 발표. 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지. 전장, AI서버 등 고사양 MLCC의 채용량 증가 및 메모리와 PC개선에 따라 하반기 견조한 실적 지속을 전망. AI 수혜 유리기판 파일럿라인 구축에 따른 중장기 성장성은 주가에 알파요인으로 작용할 것.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q24 매출액 2조 3,845억원 (YoY +7.4%, QoQ -9.1%), 영업이익 2,131억원 (YoY +4.0%, QoQ +18.1%, OPM 8.9%), 2024년 연간 매출액 10조 2,430억원 (YoY +15.0%), 영업이익 9,116억원(YoY +42.6%)전망. [컴포넌트 사업부] 고부가 제품 뿐만 아닌 중화권 및 산업 전장 전반적인 성수기 도래로 가동률 증가와 함께 물량 출하가 늘어날 것 [광학통신사업부] 1Q24 중화권의 선수요에 따른 공백기 [패키 지솔루션사업부] BGA는 모바일 메모리증가, FCBGA는 기저효과에 따른 PC개선으로 매출 및 영업이익 개선.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,450원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,450원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,810원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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