[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q24 Review 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
교보증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q24 매출액 12조 4,296억원(YoY +144%, QoQ+10%), 영업이익 2조 8,860억원(YoY 흑전, QoQ+734%)를 발표했으며 컨센서스 영업이익 2.1조원 대비 상회. 1Q 강했던 중화권 모바일 수요의 감소로 제한적인 출하량 전망에도 불구 4Q23에 이어 수익성 위주에 무게를 둔 사업 전략으로 높은 수준의 ASP상승을 보여 주었음. 특히 NAND사업부의 흑자가 고무적이었는데 eSSD의 판매비중 확대와 재고 평가손환입이 주요한 원인으로 작용. '라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2Q24 매출액 15조 5799억원(YoY +115%, QoQ+25%), 영업이익 4조668억원 (YoY흑전, QoQ +41%)으로 전망. [DRAM] B/G +17%, ASP +11%, 영업이익 3조 5580억원(OPM 37%) [NAND] B/G +1%, ASP +13% 영업이익 3376억원 (OPM7%) 전망. 2Q24부터 전분기 대비 개선된 수요상황과 낮아진 재고로 안정적인 가격 상승을 전망하며 동사의 독보적인 HBM3 판매확대, eSSD판매 증가로 높은 수익성 개선 지속. 투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 상향.'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 220,000원(+22.2%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 01월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 216,958원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 216,958원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 216,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 48.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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