[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 09일 현대건설(000720)에 대해 '1Q24 Preview: 탑라인에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2024년도 1분기 연결 매출액은 7.9조원(YoY +30.7%), 영업이익 2,199 억원(YoY +26.8%)으로 추정. 시장 컨센서스인 영업이익 1,951억원 대비 +12.7% 상회한 수치. 매출액은 현대건설 주택부문, 플랜트 부문 모두 고르게 성장한 것으로 추정되고, 현대엔지니어링 해외(관계사 물량 및 기 수주분)건설 부문이 매출에 기여할 전망. 영업이익은 마진율의 큰 변동없이 탑라인 성장에 따른 이익 증가를 전망. 동사의 입주세대는 2023~2025년까지 각각 2.4만, 3.7만, 4.0만 세대가 예정되어 있으므로, 하반기로 갈수록 ▶ 분양 잔금 유입에 따른 현금성 자산 확보, ▶ 악성 주택현장 준공에 따른 이익률 개선을 기대.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 01월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,167원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,167원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 40,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2024년도 1분기 연결 매출액은 7.9조원(YoY +30.7%), 영업이익 2,199 억원(YoY +26.8%)으로 추정. 시장 컨센서스인 영업이익 1,951억원 대비 +12.7% 상회한 수치. 매출액은 현대건설 주택부문, 플랜트 부문 모두 고르게 성장한 것으로 추정되고, 현대엔지니어링 해외(관계사 물량 및 기 수주분)건설 부문이 매출에 기여할 전망. 영업이익은 마진율의 큰 변동없이 탑라인 성장에 따른 이익 증가를 전망. 동사의 입주세대는 2023~2025년까지 각각 2.4만, 3.7만, 4.0만 세대가 예정되어 있으므로, 하반기로 갈수록 ▶ 분양 잔금 유입에 따른 현금성 자산 확보, ▶ 악성 주택현장 준공에 따른 이익률 개선을 기대.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 01월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,167원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,167원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 40,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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