[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 우리금융지주(316140)에 대해 '대형 은행주 중 낮은 PBR'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
키움증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가는 18,000원을 유지. 2024년 BPS 기준 PBR 0.27배로 대형 은행주 중에서도 PBR이 상대적으로 낮은 점, 2024년 ROE 개선과 이를 바탕으로 한 주주친화정책 강화 등을 감안하면 저PBR 테마에 부합하는 은행주임.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 DPS는 1,000원으로 2022년 1,130원 대비 감소했지만 순이익이 크게 감소한 점을 감안하면 배당성향 상승 등을 통해 최대한 노력한 결과로 보임. 배당성향은 2022년 26.2%에서 29.7%로 상승했고, 자기주식 매입 1천억원 합산 시 주주환원율은 33.7%로 상승. 2024년에는 예금보험공사가 보유한 지분 1.24%를 매입할 예정으로 2023년 보다 자기주식 매입규모가 확대. 다만 보통주 자본비율이 11.9%로 다른 대형 은행주 대비 상대적으로 낮아 다른 은행주를 앞서는 강도의 주주환원정책을 기대하기는 어려울 듯함.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 02월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,250원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 18,000원은 24년 02월 13일 발표한 교보증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,250원 대비 4.3% 높은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,361원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
키움증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가는 18,000원을 유지. 2024년 BPS 기준 PBR 0.27배로 대형 은행주 중에서도 PBR이 상대적으로 낮은 점, 2024년 ROE 개선과 이를 바탕으로 한 주주친화정책 강화 등을 감안하면 저PBR 테마에 부합하는 은행주임.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 DPS는 1,000원으로 2022년 1,130원 대비 감소했지만 순이익이 크게 감소한 점을 감안하면 배당성향 상승 등을 통해 최대한 노력한 결과로 보임. 배당성향은 2022년 26.2%에서 29.7%로 상승했고, 자기주식 매입 1천억원 합산 시 주주환원율은 33.7%로 상승. 2024년에는 예금보험공사가 보유한 지분 1.24%를 매입할 예정으로 2023년 보다 자기주식 매입규모가 확대. 다만 보통주 자본비율이 11.9%로 다른 대형 은행주 대비 상대적으로 낮아 다른 은행주를 앞서는 강도의 주주환원정책을 기대하기는 어려울 듯함.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 02월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,250원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 18,000원은 24년 02월 13일 발표한 교보증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,250원 대비 4.3% 높은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,361원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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