[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 08일 KT&G(033780)에 대해 '4Q23 Review: 견조한 본업 체력'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 ''24E 매출액 +10%, 영업이익 +6% 전망. KT&G에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 110,000원을 유지. 금일 발행주식총수의 2.6%에 해당하는 자사주 250만주 소각을 발표해 주가에 긍정적으로 작용할 전망. 동사의 2024E 실적은 매출액 6조 4,645억원(+10.1% YoY), 영업이익 1조 2,398억원(+6.2%, OPM 19.2%)을 전망하며, 탑라인 6조원 레벨을 달성하면서 다시 한 번 역대 최대 매출액을 경신하겠음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'KT&G의 2023년 4분기 연결 실적은 매출액 1조 4,512억원(+3.2% YoY), 영업이익 1,986억원(-1.4%, OPM 13.7%), 순이익 1,171억원(흑자전환, NPM 8.1%)을 달성하며 시장 컨센서스 1,903억원에 부합. 사업부별 영업이익 기여도는 담배 115%, 건기식 6%, 부동산 -22%, 기타 2% 수준으로 담배 본업의 견조함이 돋보이며, 부동산 사업은 수원사업 준공 및 기반시설 공사원가 일시 반영 영향으로 기여도가 하락.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,833원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,077원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 ''24E 매출액 +10%, 영업이익 +6% 전망. KT&G에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 110,000원을 유지. 금일 발행주식총수의 2.6%에 해당하는 자사주 250만주 소각을 발표해 주가에 긍정적으로 작용할 전망. 동사의 2024E 실적은 매출액 6조 4,645억원(+10.1% YoY), 영업이익 1조 2,398억원(+6.2%, OPM 19.2%)을 전망하며, 탑라인 6조원 레벨을 달성하면서 다시 한 번 역대 최대 매출액을 경신하겠음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'KT&G의 2023년 4분기 연결 실적은 매출액 1조 4,512억원(+3.2% YoY), 영업이익 1,986억원(-1.4%, OPM 13.7%), 순이익 1,171억원(흑자전환, NPM 8.1%)을 달성하며 시장 컨센서스 1,903억원에 부합. 사업부별 영업이익 기여도는 담배 115%, 건기식 6%, 부동산 -22%, 기타 2% 수준으로 담배 본업의 견조함이 돋보이며, 부동산 사업은 수원사업 준공 및 기반시설 공사원가 일시 반영 영향으로 기여도가 하락.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,833원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,077원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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