[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 06일 대웅제약(069620)에 대해 '24년 펙수클루의 성과에 주목하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
DB금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 '24년 실적은 매출 12,818억원(+4.9%YoY), 영업이익 1,479억원 (+10.9%YoY, OPM 11.5%)으로 전망. 아스트라제네카의 포시가(당뇨) 및 복합제의 매출 부재를 1)자체 국산신약인 펙수클루, 엔블로, 나보타 성장과 2) 국내 최초의 DPP-4+SGLT-2 저해제 개량 신약인 제미다파(당뇨) 도입으로 메워갈 것으로 예상. 특히 펙수프라잔은 국내 매출 증가, 연내 중국 신약승인 그리고 미국과 유럽 판권계약을 기대해볼 수 있음. 또한 나보타는 23년 3.4% 성장에서 16.4% 이상의 성장이 기대되면서 23년에 이어 외형보다 영업이익이 개선될 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '24년 약 800억원의 상품매출 부재에도 고수익의 국산신약과 나보타 성장으로 수익성 개선이 기대. 또한 연내 민사 2심 판결로 불확실성이 해소될 수 있어. 투자의견 Buy, 목표주가 16만원 유지.'라고 밝혔다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 01월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,800원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,800원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,357원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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