[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 06일 SK텔레콤(017670)에 대해 '적극적 주주환원 정책'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '높은 배당수익률과 자사주 소각 등 주주환원정책에 적극적. 5G 보급률이 70%를 넘어가면서 성장은 둔화되겠지만, AI, UAM, 구독, 메타버스등 다양한 신사업에 대한 도전을 통해 새로운 성장 동력 모색'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 4.5조원(+3.0% y-y, +2.8% q-q), 영업이익 2,971억원(+16.8% y-y, -40.3% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 2,863억원 및 시장 컨센서스 2,944억원을 충족. SKT별도 매출액은 3.2조원(+3.5% yy)으로 5G 가입자 증가에도 무선 사업의 매출 성장률이(2.7조원, +0.8% y-y) 둔화되고 있고, 무선 ARPU도 29,562원(-3.1% y-y, -1.2% q-q)으로 감소. SK브로드밴드는 B2B 사업의 성과로 매출액 1.08조원(+2.5% y-y)을 기록. 마케팅비용(별도)은 7,095억원(-1.3% y-y, -0.6% q-q)으로 플래그십 단말기 출시에도 불구하고 안정적 상황 지속'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 11월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 02월 06일 발표한 하나증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,625원 대비 -9.9% 낮은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,800원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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