[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 KT&G(033780)에 대해 '부동산에 울고 웃고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 107,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 4,006억원(-0.4% yoy), 1,611억원(-20.0% yoy)으로 추정되며 컨센서스 대비 매출액은 부합하겠지만 부동산 부문에서의 일회성 비용을 고려하면 영업이익은 하회할 전망. 올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 6.7%(yoy), 8.5%(yoy) 개선될 전망. 작년 담배와 부동산 부문이 부진했던 만큼 기저효과가 예상됨. 특히 안양, 미아 등 수도권 유휴 부지 개발 매출이 작년 200억원에서 올해 2,000억원 수준으로 확대될 전망.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 107,000원 -> 107,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2023년 11월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 107,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 107,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,615원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,615원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 18.9% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 4,006억원(-0.4% yoy), 1,611억원(-20.0% yoy)으로 추정되며 컨센서스 대비 매출액은 부합하겠지만 부동산 부문에서의 일회성 비용을 고려하면 영업이익은 하회할 전망. 올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 6.7%(yoy), 8.5%(yoy) 개선될 전망. 작년 담배와 부동산 부문이 부진했던 만큼 기저효과가 예상됨. 특히 안양, 미아 등 수도권 유휴 부지 개발 매출이 작년 200억원에서 올해 2,000억원 수준으로 확대될 전망.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 107,000원 -> 107,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2023년 11월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 107,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 107,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,615원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,615원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 18.9% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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