[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '국내는 시황, 해외는 수익성 관리가 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4Q23 연결 기준 영업이익은 1,445억 원으로, 컨센서스 24% 하회. 주택사업의 높은 원가율 유지된 가운데, 해외 일부 현장 일회성 비용 반영 영향. 2023년 부진했던 분양물량은 시차를 두고 2025년 주택사업 매출 둔화로 이어질 것. 2024년 연결 분양물량 가이던스 31,967세대 제시했으나, 시황 흐름 예의주시 필요. 2023년 해외 수주 실적 호조, 현대엔지니어링의 그룹사향 수주의 빠른 매출 전환 등은 긍정적. 해외사업 수익성 회복이 올해 실적 과제가 될 것'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 49,000원 -> 42,000원(-14.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 10월 23일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,111원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 51,111원 대비 -17.8% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 삼성증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4Q23 연결 기준 영업이익은 1,445억 원으로, 컨센서스 24% 하회. 주택사업의 높은 원가율 유지된 가운데, 해외 일부 현장 일회성 비용 반영 영향. 2023년 부진했던 분양물량은 시차를 두고 2025년 주택사업 매출 둔화로 이어질 것. 2024년 연결 분양물량 가이던스 31,967세대 제시했으나, 시황 흐름 예의주시 필요. 2023년 해외 수주 실적 호조, 현대엔지니어링의 그룹사향 수주의 빠른 매출 전환 등은 긍정적. 해외사업 수익성 회복이 올해 실적 과제가 될 것'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 49,000원 -> 42,000원(-14.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 10월 23일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,111원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 51,111원 대비 -17.8% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 삼성증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.