[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 23일 ISC(095340)에 대해 '확실한 2024년 실적 방향성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '4Q23 Preview. 확실한 2024년 실적 방향성. 비메모리향 실적은 TSMC의 2024년 CoWoS Capa 확대에 따라 AI Chip 병목 현상이 일부 완화되며 본격적으로 실적에 기여할 수 있을 것으로 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 110,000원 유지. 2024년은 메모리 공급 업체들의 가동률 상승, AI Chip 출하 증가에 따른 실적 성장이라는 방향성이 명확히 보이는 한 해. 또한 SKC의 Glass Substrate의 소켓을 ISC가 담당할 가능성이 높아 관련 모멘텀도 기대할 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 355억원(+8%QoQ, +8%YoY), 영업이익 57억원(흑자전환, OPM 16.1%)으로 컨센서스 매출액 357억원, 영업이익 68억원을 소폭 하회할 것으로 전망. 메모리향 매출은 메모리 공급업체들의 감산 여파가 이어지며 3Q23 대비 소폭 감소할 것이고 4Q23을 저점으로 점차 반등할 것으로 예상. 비메모향 매출은 CPU/GPU의 수요는 지속해서 견조한 모습을 보이고 있지만 다른 제품들은 크게 개선세를 나타내고 있지 못함. 최근 스마트폰의 출하량 증가는 중국 업체들의 저가 라인 위주로 이루어진만큼 ISC의 실적 개선에는 크게 기여하지 못한 것으로 추정. 2024년 연결 실적은 매출액 2,715억원(+80%YoY), 영업이익 777억원(+455%YoY,OPM 28.6%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,000원 대비 68.2% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '4Q23 Preview. 확실한 2024년 실적 방향성. 비메모리향 실적은 TSMC의 2024년 CoWoS Capa 확대에 따라 AI Chip 병목 현상이 일부 완화되며 본격적으로 실적에 기여할 수 있을 것으로 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 110,000원 유지. 2024년은 메모리 공급 업체들의 가동률 상승, AI Chip 출하 증가에 따른 실적 성장이라는 방향성이 명확히 보이는 한 해. 또한 SKC의 Glass Substrate의 소켓을 ISC가 담당할 가능성이 높아 관련 모멘텀도 기대할 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 355억원(+8%QoQ, +8%YoY), 영업이익 57억원(흑자전환, OPM 16.1%)으로 컨센서스 매출액 357억원, 영업이익 68억원을 소폭 하회할 것으로 전망. 메모리향 매출은 메모리 공급업체들의 감산 여파가 이어지며 3Q23 대비 소폭 감소할 것이고 4Q23을 저점으로 점차 반등할 것으로 예상. 비메모향 매출은 CPU/GPU의 수요는 지속해서 견조한 모습을 보이고 있지만 다른 제품들은 크게 개선세를 나타내고 있지 못함. 최근 스마트폰의 출하량 증가는 중국 업체들의 저가 라인 위주로 이루어진만큼 ISC의 실적 개선에는 크게 기여하지 못한 것으로 추정. 2024년 연결 실적은 매출액 2,715억원(+80%YoY), 영업이익 777억원(+455%YoY,OPM 28.6%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,000원 대비 68.2% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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