[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 가온칩스(399720)에 대해 '3Q23 review: I'm Top of Top'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 가온칩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 가온칩스(399720)에 대해 '디자인하우스는 파운드리와 팹리스를 이어주는 허리로, 턴키 비즈니스가 NRE 대비 높은 수익성과 매출이 가능한 구조. 동사는 H/W에서 M/W, S/W에 이르는 풀 턴키 비즈니스를 통해 중장기적으로 높은 실적 성장이 기대. 동사는 선단 노드에 대한 이해도가 높은 핵심 엔지니어들을 지속적으로 확보하여 풀 턴키 수주가 가능한 기술 경쟁력과 인력들을 확보하고 있으며, 지속적인 서버 투자를 통한 기술 초격차 확보가 기대된다는 점에서 삼성전자 DSP 중에 가장 높은 경쟁력을 보유하고 있음. 양산 매출이 본격화되는 시점인 2025년부터는 Top of Top 디자인하우스로서 양과 질 모두 성장할 것으로 기대됨. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사의 3Q23 실적은 매출액 157억원(+9.8% qoq, +45.7% yoy), 영업이익 12억원(+22.6% yoy)을 기록하며 성장세가 지속되는 모습을 보여주었음. 2023년 동사의 실적은 매출액 617억원 (+42.3% yoy), 영업이익 54억원(+38.3% yoy)를 기록하면서 높은 성장세를 이어갈 것으로 전망됨. 중기적으로는 서버 투자와 하이엔드 공정 관련 엔지니어 확보에 따른 연구개발 투자가 향후 몇 년간 이루어지면서 한 단계 더 도약할 수 있는 발판이 마련될 것.'라고 밝혔다.


◆ 가온칩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 11월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.

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