[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 03일 대한항공(003490)에 대해 '기업 결합 관련 불확실성 해소 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 대한항공(003490)에 대해 '아시아나항공의 화물 부문의 매각이 결정되면서, EU의 기업 결합 심사 통과 가능성이 높아졌음. 아직 미국, 일본의 심사가 남아있지만 EU에서 결합 승인 시 합병 진행 속도가 빨라질 것으로 보임. 최종 승인이 이루어질 경우 대한항공은 1.5조원의 유상증자를 통해 아시아나항공과의 합병 절차가 본격화될 전망. 목표주가 32,000원 및 매수 의견 유지: 견조한 펀더멘털, 불확실성 해소 기대. 3Q23 예상 영업이익은 4,870억원으로 시장 기대치를 하회할 전망. 여객 노선의 호조에도 불구하고 일시적인 인건비 상승, 유가/환율 상승의 영향에 따른 비용 부담은 피할수 없을 것으로 보임. 하지만, 4Q23에는 화물 요율 반등, 추가적인 리오프닝에 대한 기대감이 존재. 기업 결합과 관련한 불확실성이 점차 완화되는 만큼 역사적 저점(PBR 0.8배) 수준에서 주가 반등을 기대할 수 있음'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 08월 03일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,538원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,538원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,583원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 대한항공(003490)에 대해 '아시아나항공의 화물 부문의 매각이 결정되면서, EU의 기업 결합 심사 통과 가능성이 높아졌음. 아직 미국, 일본의 심사가 남아있지만 EU에서 결합 승인 시 합병 진행 속도가 빨라질 것으로 보임. 최종 승인이 이루어질 경우 대한항공은 1.5조원의 유상증자를 통해 아시아나항공과의 합병 절차가 본격화될 전망. 목표주가 32,000원 및 매수 의견 유지: 견조한 펀더멘털, 불확실성 해소 기대. 3Q23 예상 영업이익은 4,870억원으로 시장 기대치를 하회할 전망. 여객 노선의 호조에도 불구하고 일시적인 인건비 상승, 유가/환율 상승의 영향에 따른 비용 부담은 피할수 없을 것으로 보임. 하지만, 4Q23에는 화물 요율 반등, 추가적인 리오프닝에 대한 기대감이 존재. 기업 결합과 관련한 불확실성이 점차 완화되는 만큼 역사적 저점(PBR 0.8배) 수준에서 주가 반등을 기대할 수 있음'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 08월 03일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,538원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,538원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,583원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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