[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 '꾸준하게, 천천히 레벨업 중'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '주택 원가 상승에도 외형 성장하며 OP 컨센 13% 상회. 본격적인 수익성 개선은 2024년 하반기 이후, 2020 ~2021년 분양한 주택이 준공되는 시점에 가능할 것으로 기대. 본격화될 신사업 투자, 배당 이상으로 주주가치 상승에 기여 기대. 꾸준히, 확실하게 발전 중. 건설업종 Top pick 유지. 어려운 영업환경이 지속되나, 안정적인 실적, 사우디 중심 높아진 수주경쟁력, 본격화되는 투자성과 고려 시 주가 상승여력이 더 크다는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결실적은 매출액 7.6조원(YoY +40.3%, QoQ +6.4%), 영업이익 2,455억원(YoY +59.7%, QoQ +9.8%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 13% 상회. 협력사 비용 전산에 따라 주택부문에서 약 810억원의 비용 반영이 있었으나 1) 입주 임박한 주택현장에서의 매출 확대 및 2) 공정 본격화된 해외 대형 프로젝트와 3) 패스트 트랙 기반의 관계사 공사 매출 확대로 만회. 본사/현대엔지니어링의 해외원가율은 95% 수준으로 높으나 주요 선별 프로젝트 매출 비중이 확대되며 소폭이나마 YoY 개선되고 있는 점은 고무적.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 24일 최고 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,533원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '주택 원가 상승에도 외형 성장하며 OP 컨센 13% 상회. 본격적인 수익성 개선은 2024년 하반기 이후, 2020 ~2021년 분양한 주택이 준공되는 시점에 가능할 것으로 기대. 본격화될 신사업 투자, 배당 이상으로 주주가치 상승에 기여 기대. 꾸준히, 확실하게 발전 중. 건설업종 Top pick 유지. 어려운 영업환경이 지속되나, 안정적인 실적, 사우디 중심 높아진 수주경쟁력, 본격화되는 투자성과 고려 시 주가 상승여력이 더 크다는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결실적은 매출액 7.6조원(YoY +40.3%, QoQ +6.4%), 영업이익 2,455억원(YoY +59.7%, QoQ +9.8%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 13% 상회. 협력사 비용 전산에 따라 주택부문에서 약 810억원의 비용 반영이 있었으나 1) 입주 임박한 주택현장에서의 매출 확대 및 2) 공정 본격화된 해외 대형 프로젝트와 3) 패스트 트랙 기반의 관계사 공사 매출 확대로 만회. 본사/현대엔지니어링의 해외원가율은 95% 수준으로 높으나 주요 선별 프로젝트 매출 비중이 확대되며 소폭이나마 YoY 개선되고 있는 점은 고무적.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 24일 최고 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,533원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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