[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 현대코퍼레이션(011760)에 대해 '2Q23 Review: 수익성이 견인한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대코퍼레이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 '2Q23 연결 매출액 1조 5,470억원, 영업이익 270억원으로, 영업이익은 당사 추정치를 상회. 철강부문 매출이 견조했고 승용부품부문 매출 호조세 지속. 동시에 두 부문의 영업이익률은 상대적으로 높은 2% 내외를 유지하며 수익성도 견조한 모습. 실적 호조세는 연말까지 꾸준히 이어질 것으로 추정. 양호한 이익률이 지속됨에 따라 상향 조정된 연간 이익 추정치 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 매출액 1조 5,470억원(-3.0% YoY, -12.6% QoQ), 영업이익 270억원(+29.6% YoY, +5.2% QoQ, OPM 1.7%) 기록. 철강부문: 튀르키예 대지진, 주요 철강사 감산 영향이 지속되면서 유럽 및 미주 지역에서의 매출 증가가 지속됨. 승용부품부문: 주요 거래 국가에서의 매출이 지속적으로 늘어나고 있음. 전 부문에 걸쳐 이익률이 상승해 매출액은 전년동기대비 -3.0%인 반면 영업이익은 +29.6%로 크게 증가함.'라고 밝혔다.
◆ 현대코퍼레이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 07월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,000원을 제시하였다.
◆ 현대코퍼레이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,600원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,600원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 33,000원 보다는 -12.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대코퍼레이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,750원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 현대코퍼레이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대코퍼레이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 '2Q23 연결 매출액 1조 5,470억원, 영업이익 270억원으로, 영업이익은 당사 추정치를 상회. 철강부문 매출이 견조했고 승용부품부문 매출 호조세 지속. 동시에 두 부문의 영업이익률은 상대적으로 높은 2% 내외를 유지하며 수익성도 견조한 모습. 실적 호조세는 연말까지 꾸준히 이어질 것으로 추정. 양호한 이익률이 지속됨에 따라 상향 조정된 연간 이익 추정치 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 매출액 1조 5,470억원(-3.0% YoY, -12.6% QoQ), 영업이익 270억원(+29.6% YoY, +5.2% QoQ, OPM 1.7%) 기록. 철강부문: 튀르키예 대지진, 주요 철강사 감산 영향이 지속되면서 유럽 및 미주 지역에서의 매출 증가가 지속됨. 승용부품부문: 주요 거래 국가에서의 매출이 지속적으로 늘어나고 있음. 전 부문에 걸쳐 이익률이 상승해 매출액은 전년동기대비 -3.0%인 반면 영업이익은 +29.6%로 크게 증가함.'라고 밝혔다.
◆ 현대코퍼레이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 07월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,000원을 제시하였다.
◆ 현대코퍼레이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,600원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,600원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 33,000원 보다는 -12.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대코퍼레이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,750원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 현대코퍼레이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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