[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '주택 매출과 해외 수주 확대 가능성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '연결기준 2분기 실적은 매출 7.2조원(+28% y-y), 영업이익 2,236억원(+28% y-y)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치를 상회. 이는 현대건설 별도법인의 공사비 증액과 분양 확대로 인한 주택 매출 증가(+0.55조원), 현대엔지니어링의 해외 프로젝트 공정 확대 등에 따른 플랜트 매출 증가(+0.63조원) 때문. 또 해외 석유화학, 인프라 외에도 원전·해상풍력 시공 확대는 중장기 성장을 위한 또 다른 잠재력. 주택 매출 확대로 2023년 영업이익은 943억원(+64% y-y)으로 직전 추정치대비 14% 상향 조정.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 06월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 18일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 23년 07월 17일 발표한 한국투자증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,000원 대비 -9.4% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '연결기준 2분기 실적은 매출 7.2조원(+28% y-y), 영업이익 2,236억원(+28% y-y)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치를 상회. 이는 현대건설 별도법인의 공사비 증액과 분양 확대로 인한 주택 매출 증가(+0.55조원), 현대엔지니어링의 해외 프로젝트 공정 확대 등에 따른 플랜트 매출 증가(+0.63조원) 때문. 또 해외 석유화학, 인프라 외에도 원전·해상풍력 시공 확대는 중장기 성장을 위한 또 다른 잠재력. 주택 매출 확대로 2023년 영업이익은 943억원(+64% y-y)으로 직전 추정치대비 14% 상향 조정.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 06월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 18일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 23년 07월 17일 발표한 한국투자증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,000원 대비 -9.4% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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