[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 한일시멘트(300720)에 대해 '몰탈 사업의 존재감 부각'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한일시멘트 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한일시멘트(300720)에 대해 '가격인상 효과 및 판매량 증가로 1분기 실적 크게 개선. 주택경기 부진에 따른 시멘트 내수 감소는 하반기부터 점차 가시화. 몰탈 사업의 존재감이 부각되는 시점. 한일시멘트는 국내 몰탈 시장의 약 65%를 점유하고 있음. 건설공사 초기 공정에 집중 투입되는 시멘트와 달리 몰탈은 공정의 중후반부에 주로 투입됨. 따라서 한일시멘트의 경우 지금처럼 신규 공사물량(신규 분양사업 등)은 감소하지만 진행 사업물량은 가속도가 붙는 국면에서 상대적으로 유리함. 지난 1분기에 시멘트업체 중 가장 뛰어난 실적을 거둔 것도 같은 맥락. 1분기 몰탈(레미탈)부문 영업이익은 시멘트부문 영업이익의 2.6배 수준'라고 분석했다.
◆ 한일시멘트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 01월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 30일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한일시멘트 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한일시멘트(300720)에 대해 '가격인상 효과 및 판매량 증가로 1분기 실적 크게 개선. 주택경기 부진에 따른 시멘트 내수 감소는 하반기부터 점차 가시화. 몰탈 사업의 존재감이 부각되는 시점. 한일시멘트는 국내 몰탈 시장의 약 65%를 점유하고 있음. 건설공사 초기 공정에 집중 투입되는 시멘트와 달리 몰탈은 공정의 중후반부에 주로 투입됨. 따라서 한일시멘트의 경우 지금처럼 신규 공사물량(신규 분양사업 등)은 감소하지만 진행 사업물량은 가속도가 붙는 국면에서 상대적으로 유리함. 지난 1분기에 시멘트업체 중 가장 뛰어난 실적을 거둔 것도 같은 맥락. 1분기 몰탈(레미탈)부문 영업이익은 시멘트부문 영업이익의 2.6배 수준'라고 분석했다.
◆ 한일시멘트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 01월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 30일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
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