[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 SKC(011790)에 대해 '올해/내년, 해외 동박 자산 본격 상업화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 136,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '올해 말레이시아/내년 폴란드 동박 플랜트를 상업화할 계획. 이에 내년 말이 되면 전력비가 국내 대비 싼 말레이시아/폴란드 등 해외 비중이 전체 생산능력의 2/3이가 되며, 합산 원가의 개선이 예상. 특히 말레이시아 플랜트의 경우 국내 대비 전력비가 50~60%가 저렴하여 높은 수익성이 전망되고, 폴란드는 고객 접근성 및 대규모 신재생에너지 확보 용이성 등으로 RE100 완전 이행이 가능할 전망. 한편 내/외신 등에 따르면 동사는 향후 시장 성장을 고려하며 말레이시아는총 10만톤, 폴란드는 총 15만톤까지 확장할 수 있는 부지를 확보한 것으로 보임'라고 분석했다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 136,000원 -> 136,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 136,000원은 2023년 04월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 136,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 148,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 07일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 136,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,938원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 136,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,938원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 150,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,929원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '올해 말레이시아/내년 폴란드 동박 플랜트를 상업화할 계획. 이에 내년 말이 되면 전력비가 국내 대비 싼 말레이시아/폴란드 등 해외 비중이 전체 생산능력의 2/3이가 되며, 합산 원가의 개선이 예상. 특히 말레이시아 플랜트의 경우 국내 대비 전력비가 50~60%가 저렴하여 높은 수익성이 전망되고, 폴란드는 고객 접근성 및 대규모 신재생에너지 확보 용이성 등으로 RE100 완전 이행이 가능할 전망. 한편 내/외신 등에 따르면 동사는 향후 시장 성장을 고려하며 말레이시아는총 10만톤, 폴란드는 총 15만톤까지 확장할 수 있는 부지를 확보한 것으로 보임'라고 분석했다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 136,000원 -> 136,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 136,000원은 2023년 04월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 136,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 148,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 07일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 136,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,938원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 136,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,938원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 150,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,929원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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