[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 31일 대덕전자(353200)에 대해 'Advanced Packaging 트렌드 가속화에 따른 수혜'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 대덕전자(353200)에 대해 'AI 고도화에 따른 GPU 및 Advanced Packaging 수요 증가는 필연적이며, 선제적으로 FCBGA 투자를 완료한 동사에 수혜 강도가 높을 것으로 예상된다는 점에 주목해야 할 것.
2024년 예상 매출액과 영업이익은 각각 1.4조원(YoY 41%), 2,091억원(OPM 13%, YoY 195%)으로 추정. 현 주가 기준 동사 2024년 예상 PER Multiple은 7.0배로 Valuation 매력도가 부각된다는 판단'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '최근 IT 수요 둔화 및 재고 부담 등의 영향으로 메모리반도체 패키지기판 중심으로 부진한 실적을 기록한 바 있음. 다만 단기적 실적 부담은 주가에 선반영 되었다는 판단임. 2H23 지나면서 DDR5 중심의 고부가 제품 Mix 개선을 기대하며, Non FCBGA 부문의 예상 영업이익은 2023년/2024년 각각 132억원(OPM 2%), 1,164억원(OPM 11%)으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 35,000원(-23.9%)
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2022년 06월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -23.9% 감소한 가격이다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,667원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,667원 대비 14.1% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 34,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 유안타증권이 대덕전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,818원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.