[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q23 Review: DL이앤씨의 MBTI는 SAFE'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
메리츠증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '해외 법인의 높은 수익성, 주택원가율의 더딘 개선을 만회. 1Q23 연결 영업이익은 902억원을 기록하며 컨센서스(853억원)를 소폭 상회. 1)해외 법인의 수익성이 예상을 웃돌았고, 2)판관비도 가정치를 소폭 하회 .플랜트 사업의 높은 마진. 연내 추가 수주를 통해 기여도 확대될 전망. 미미한 PF 노출도는 동사만이 가지고 있는 장점.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q23 연결 영업이익은 902억원(-28.3% YoY)을 기록하며 컨센서스(853억원)를 소폭 상회함. 주택 원가율은 4Q22와 비슷한 92.3%(+0.2% QoQ)를 기록함. 일부 현장에서 준공 손실이 발생하는 등 추가 비용이 있었음. 하반기 이후 80% 후반대로 안정화될 전망.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 04월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,923원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,923원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 52,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,778원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
메리츠증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '해외 법인의 높은 수익성, 주택원가율의 더딘 개선을 만회. 1Q23 연결 영업이익은 902억원을 기록하며 컨센서스(853억원)를 소폭 상회. 1)해외 법인의 수익성이 예상을 웃돌았고, 2)판관비도 가정치를 소폭 하회 .플랜트 사업의 높은 마진. 연내 추가 수주를 통해 기여도 확대될 전망. 미미한 PF 노출도는 동사만이 가지고 있는 장점.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q23 연결 영업이익은 902억원(-28.3% YoY)을 기록하며 컨센서스(853억원)를 소폭 상회함. 주택 원가율은 4Q22와 비슷한 92.3%(+0.2% QoQ)를 기록함. 일부 현장에서 준공 손실이 발생하는 등 추가 비용이 있었음. 하반기 이후 80% 후반대로 안정화될 전망.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 04월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,923원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,923원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 52,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,778원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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