[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 무림P&P(009580)에 대해 '4Q22 Review: 아쉬웠던 금융부문'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 무림P&P 리포트 주요내용
교보증권에서 무림P&P(009580)에 대해 '2023년 매출액은 YoY 6.1% 감소한 7,266억원, 영업이익은 YoY 25.4% 감소한 509억원 전망. 최근 경기둔화 우려로 인쇄용지가격 및 펄프가격 조정에 따른 실적 둔화 불가피. 인쇄용지는 4Q22부터 일부 고객사의 재고조정 시작되었으며, 연말·연시에 사용될 재고는 하반기부터 확대 전망. 4Q22 평균 펄프가격은 3Q22 대비 2% 하락. 또한 2023년 글로벌 펄프 생산량 대비 약 10%가 점진적으로 추가 공급되어 가격조정이 예상. 그러나 펄프가격은 BEP 대비 높은 수준에서 유지될 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '4Q22 매출액은 YoY 24.6% 증가한 2,018억원, 영업이익은 YoY 24.7% 증가한 128억원으로, 매출액은 교보증권 추정치 대비 16% 상회했으나, 영업이익은 19% 하회. 매출액 증가 이유는 인쇄용지의 수요가 몰리는 성수기에 수출환율 및 4Q22 평균 펄프가격이 톤당 $1,010로(펄프부분 BEP는 $700~$750 수준) 유지된 것에서 기인, 영업이익 하회 이유는 금융부문에서 보유자산 평가손실 약 130억원 등 반영.'라고 밝혔다.


◆ 무림P&P 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,100원 -> 5,200원(-14.8%)
교보증권 김민철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,200원은 2022년 09월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,100원 대비 -14.8% 감소한 가격이다.

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