[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q22 Review: 행간을 읽어야할 때'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q22 컨센서스를 크게 상회. 미수금 및 운전자금 증가 정산분 인식이 주요 요인. 법인세비용 발생으로 별도 당기순이익 BEP 내외 전망, DPS 전망 0원으로 하향. 2023년 배당 대폭 강화 전망, 다만 미수금 관련 규제 리스크 유의할 필요 있음.
'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3Q22 연결 영업이익은 1,434억원(+1,738% YoY)'라고 밝혔다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2022년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,182원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,182원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 47,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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