[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 18일 한화솔루션(009830)에 대해 '일회성 비용과 큐셀 부진 영향'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '급등했던 PVC, 가성소다 가격 조정과 시황 부진에 따른 유화 부문 스프레드 약세가 예상. 첨단소재와 갤러리아는 전분기 일회성 소멸 영향으로 실적 개선이 기대. 지분법손익은 여천NCC 사고에 따른 가동 중지와 시황부진 영향으로 적자가 지속될 전망'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q21 영업이익은 842억원(-53% QoQ)으로 컨센서스 1,920억원을큰 폭으로 하회. 실적 부진의 원인은 성과급 등 일회성 비용이 약1,000억원 발생했으며 큐셀 적자가 심화된 영향'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 50,000원(-16.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2021년 10월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 60,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 19일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,867원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,867원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 40,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,125원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '급등했던 PVC, 가성소다 가격 조정과 시황 부진에 따른 유화 부문 스프레드 약세가 예상. 첨단소재와 갤러리아는 전분기 일회성 소멸 영향으로 실적 개선이 기대. 지분법손익은 여천NCC 사고에 따른 가동 중지와 시황부진 영향으로 적자가 지속될 전망'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q21 영업이익은 842억원(-53% QoQ)으로 컨센서스 1,920억원을큰 폭으로 하회. 실적 부진의 원인은 성과급 등 일회성 비용이 약1,000억원 발생했으며 큐셀 적자가 심화된 영향'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 50,000원(-16.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2021년 10월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 60,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 19일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,867원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,867원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 40,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,125원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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