[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 03일 비에이치(090460)에 대해 '산업 구조조정의 수혜'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '전사 매출 대비
비중은 크지 않으나, 산업의 고성장세와 맞물려 수주 잔고가 확대되고 있는 추세라는
점에 주목. 규모의 경제가 확보되고 BEP 를 넘어서 이익 기여도가 확대되는 시점이
동사 멀티플 상에도 변곡점이 될 수 있을 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '4Q22 실적은 매출 3,944 억원(+70.1%YoY, +11.1%QoQ), 영업이익
389 억원(+1,439%YoY, 영업이익률 9.9%)으로 추정'라고 밝혔다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 28,000원(+16.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2021년 08월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 09일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 06일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,844원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,844원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,844원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,636원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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