[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 17일 SK텔레콤(017670)에 대해 '방어주 역할을 할 때가 왔다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G 보급률증가에 따른 무선 매출과 SK브로드밴드의 실적 성장 등 2022년 통신서비스 업황 양호할 전망. 불안한 주식 시장 상황에서 방어주 역할을 할 것. 11월 인적분할을 마무리한 SK텔레콤은 무선 사업과 SK브로드밴드의 유선사업 중심으로 재편. 무선 사업은 5G 보급률 확대가 이어지며 안정적인 성장이 지속되고 있고, IPTV와 미디어 사업의 SK브로드밴드도 영업이익 성장에 크게 기여할 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 4.47조원(-7.6% y-y, -9.9% q-q), 영업이익 2,691억원(-17.5% y-y, -32.7% q-q)으로 영업이익은 일회성 인건비지급으로 기존 추정치 3,662억원과 컨센서스 3,426억원을 하회할 전망. 2022년 실적은 매출액 18.3조원, 영업이익 1.67조원(+14.6% y-y)으로 추정. 당사 실적 추정치를 기준으로 주당배당금은 3,400~4,150원 수준. 현재 주가 기준 배당수익률은 6.0~7.4%로 배당주로서 매력 부각될 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2021년 12월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 04일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 11일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,176원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 279,176원 대비 -71.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 387,000원 대비 -27.9% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G 보급률증가에 따른 무선 매출과 SK브로드밴드의 실적 성장 등 2022년 통신서비스 업황 양호할 전망. 불안한 주식 시장 상황에서 방어주 역할을 할 것. 11월 인적분할을 마무리한 SK텔레콤은 무선 사업과 SK브로드밴드의 유선사업 중심으로 재편. 무선 사업은 5G 보급률 확대가 이어지며 안정적인 성장이 지속되고 있고, IPTV와 미디어 사업의 SK브로드밴드도 영업이익 성장에 크게 기여할 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 4.47조원(-7.6% y-y, -9.9% q-q), 영업이익 2,691억원(-17.5% y-y, -32.7% q-q)으로 영업이익은 일회성 인건비지급으로 기존 추정치 3,662억원과 컨센서스 3,426억원을 하회할 전망. 2022년 실적은 매출액 18.3조원, 영업이익 1.67조원(+14.6% y-y)으로 추정. 당사 실적 추정치를 기준으로 주당배당금은 3,400~4,150원 수준. 현재 주가 기준 배당수익률은 6.0~7.4%로 배당주로서 매력 부각될 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2021년 12월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 04일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 11일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,176원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 279,176원 대비 -71.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 387,000원 대비 -27.9% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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