[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 09일 서흥(008490)에 대해 '베트남 법인 중심 고성장은 지속된다 '라며 투자의견 '중장기 주가 상승'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 서흥 리포트 주요내용
상상인증권에서 서흥(008490)에 대해 '실적 성장의 배경에는 첫째, 매출 비중(43%)이 큰 건기식 성장 영향이 큼. 둘째, 연결기준 영업실적 성장률은 베트남법인에서 견인하고 있음. 동사의 주가는 2020년에 큰 레벨업이 있은 후, 큰 박스권에서 머물고 있음. 영업실적이 고성장하고 있는데, 특히 2022년에는 베트남법인 성장, 코로나 영향에서 벗어나는 효과 등이 예상됨. 2022년 예상 PER이 9.0배인 만큼 이를 선 반영하여 4Q21에는 주가 상승 이 가능할 전망.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2021년 상반기 영업실적도 좋았다. 연결기준 매출액은 3,186억원(YoY +11.1%) 영업이익 455억원(YoY +14.5%)로 증가했음. 2021년 연간으로는 매출액 6,141억원(YoY +11.1%), 영업 이익 855억원(YoY +15.0%)으로 전망됨. '라고 밝혔다.


◆ 서흥 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2021년 04월 16일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 25일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.


◆ 서흥 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,000원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,000원 대비 -2.9% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 68,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 상상인증권이 서흥의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,750원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 서흥의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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