[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 06일 유한양행(000100)에 대해 '레이저티닙에 대한 높은 기대감!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
SK증권에서 유한양행(000100)에 대해 ' 비소세포폐암 치료제인 렉라자는 7월1일부터 건강보험 급여 혜택을 받아 출시됨. 이 치료제는 EGRF T790M 돌연변이로 인한 내성이 생긴 환자들에게 2차 치료제로 투 여될 예정. 현재 얀센의 이중항체 아미반타맙과의 병용임상 2상 진행 중, 고무적인 임상결과 가대. 2분기 실적은 일회성 마일스톤 제외하면 전년대비 개선세 예상.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '동사의 2021 년 2 분기 실적은 매출액 4,371 억원(+5.2%YoY), 영업이익 228 억원(- 36.1%YoY) 시현이 전망됨. 영업이익 감소의 원인은 전년도 2분기에 441억원의 대 규모 마일스톤이 유입되면서 이익 base 가 높았기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2021년 05월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 03일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 86,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,333원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,333원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 75,000원 보다는 14.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,500원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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