[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 12일 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 바닥 확인, 올라갈 일만 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '주가 모멘텀은 큐셀 부문의 실적 회복 여부. 2분기에도 폴리실리콘 및 웨이퍼 가격 강세가 이어지고 있지만, 폴리실리콘 및 웨이퍼 업체들의 capa 증설이 마무리됨에 따라 하반기부터 가격 하향 안정화 가능할 것으로 보임. 따라서 모듈 판매에 따른 수익성은 상반기를 저점으로 하반기 개선될 것으로 전망되며, 2분기부터 태양광 발전 사업 매각 차익도 반영될 예정. 큐셀 부문 수익성 회복 확인되며 투자 매력도 높아질 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1Q21 영업이익 2,546억원(QoQ +289.3% OPM 10.6%) 기록. 큐셀 부문 적자에도 불구하고 화학 제품 스프레드 강세에 기인한 케미칼 부문 높은 수익성(OPM 20.4%)으로 사상 최대 실적 시현하며 컨센서스 +10% 상회. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 64,000원(+146.2%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2020년 06월 15일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 146.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 13일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,571원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,400원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '주가 모멘텀은 큐셀 부문의 실적 회복 여부. 2분기에도 폴리실리콘 및 웨이퍼 가격 강세가 이어지고 있지만, 폴리실리콘 및 웨이퍼 업체들의 capa 증설이 마무리됨에 따라 하반기부터 가격 하향 안정화 가능할 것으로 보임. 따라서 모듈 판매에 따른 수익성은 상반기를 저점으로 하반기 개선될 것으로 전망되며, 2분기부터 태양광 발전 사업 매각 차익도 반영될 예정. 큐셀 부문 수익성 회복 확인되며 투자 매력도 높아질 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1Q21 영업이익 2,546억원(QoQ +289.3% OPM 10.6%) 기록. 큐셀 부문 적자에도 불구하고 화학 제품 스프레드 강세에 기인한 케미칼 부문 높은 수익성(OPM 20.4%)으로 사상 최대 실적 시현하며 컨센서스 +10% 상회. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 64,000원(+146.2%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2020년 06월 15일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 146.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 13일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,571원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,400원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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