[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 20일 동양생명(082640)에 대해 '경상적인 이익과 주가의 하단이 확인되었다고 판단'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동양생명 리포트 주요내용
하이투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 '생명보험업의 어려움이 지속되고 있다는 점은 부담요인이지만 지속적인 주가 하락으로 P/B 0.21배 수준까지 주가가 하락하였다는 점과 5~6% 배당수익률, 그리고 3% 수준의 ROE는 방어할 수 있다는 점에서 추가적인 주가 하락은 제한적일 것으로 전망됨. 4분기 실적은 사차마진 및 절대이익 규모 측면에서는 부정적이지만 비경상적인 요인들을 감안할 때 이익 체력이 훼손된 것은 아니라고 판담됨. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사의 2019년 별도기준 순이익은 1,495억원으로 전년대비 크게 증가하였음. 4분기에 302억원의 적자를 시현하였음. '라고 밝혔다.

한편 '투자의견을 Buy로 상향, 목표주가는 4,300원 유지. 생존담보의 손해율 부담은 존재하지만 비차마진 개선을 통해 보험이익의 방어는 2020년에 가능할 것으로 전망됨. 또한 이익 감소의 핵심 원인이었던 해외유가증권의 투자수익률이 회복되는 등 투자 부분의 안정성 또한 일정 부분 확보되었다고 판단됨.'라고 전망했다.


◆ 동양생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,300원 -> 4,300원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,300원은 2019년 11월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 4,300원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 20일 5,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,300원을 제시하였다.


◆ 동양생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,667원, 하이투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 4,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,667원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,200원 보다는 2.4% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 동양생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,686원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동양생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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