[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 04일 휠라코리아(081660)에 대해 '물적 분할 통해 지주회사 체제 출범, 지배구조 제고 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라코리아 리포트 주요내용
대신증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 '분할의 목적은 사업회사와 투자회사를 분리, 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사 결정이 가능한 지배구조 를 확립하고 전문 효율성 및 투명성을 극대화함에 있음. 회사측은 글로벌 시장에서 FILA 브랜드가 가파르게 성 장하고 있으나 국내 사업부에서 글로벌 사업의 모든 것을 관리하는 현 체제로는 중복 업무 발생 등 관리에 한계 가 있을 수 밖에 없다고 판단하여, 글로벌 브랜드 사업을 총체적으로, 효율적으로 관리할 지주회사 체제 출범이 필요하다고 판단'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '이번 물적 분할을 통해 동사의 기업 가치 변화가 없어 당사의 목표주가 96,000원(12개월 Forward P/E 20배)을 그대로 유지. 한편 회사측은 배당에 대해 매년 주당 50원 배당(2018년 기준 배당성향 2.1%)하던 것을 올해 배 당성향 5% 수준에서 배당할 계획을 밝힘. 이는 주당 배당금 210원(당사 추정치) 수준에 해당하는 것으로 배당 수익률이 크게 개선되는 것은 아니나, 매년 50원 배당에 불과하던 배당금이 다소 증가하였다는데 의미가 있음 '라고 밝혔다.


◆ 휠라코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2019년 08월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.


◆ 휠라코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,625원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 휠라코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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