[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 18일 KT&G(033780)에 대해 '매수의 적기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 143,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 '-Altria-PM 재합병시 영향은? ① 차세대 담배 출현 등 글로벌 담배 시장 변화에 대한 ② 포트폴리오 시너지 강화 및 ③ 글로벌 1위 사업자로서의 지위 강화 등으로 풀이된다.
-3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,254억원(YoY +12.1%), 4,118억원(YoY +14.6%)으로 추정: 상반기 이어 하반기도 인니법인의 단가 인상효과 및 미국법인 판매량 호조가 실적 개선을 동인할 것'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '① 우호적인 메크로 환경(3Q19 원달러 YoY 8% 상승 예상, 글로벌 금리 인하 기조) 및 ② 펀더멘탈 회복 감안시, ③ 예상 시가배당수익률 4%를 상회하는 현 주가는 충분히 매력적이다. ④ Altria Group와 PMI(Philip Morris International)가 재합병을 하더라도 사업 환경 변화는 없다. 펀더멘탈에 집중할 시점이다. '라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 143,000원 -> 143,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주, 서상덕 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 143,000원은 2019년 08월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 143,000원과 동일하다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,812원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 143,000원은 19년 08월 08일 발표한 신한금융투자의 141,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 128,812원 대비 11.0% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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