[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 휠라코리아(081660)에 대해 'Record High '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라코리아 리포트 주요내용
KB증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 '-2Q19: 매출 +21%, 영업이익 +25% YoY: 1) 홍콩 소싱 법인의 고객사 확대로 기타 매출이 크게 늘었다 (기존 미국 전담 + 유럽 라이선시 추가). 2) 법인세율 상승은 별도 법인의 이연법인세부채 감소에 기인한다
-휠라: 전 사업부문 역대 최고치 경신, 아쿠시네트: 상반기 부진, 하반기 상쇄 전망'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 ' ① Peer 대비 현저히 저평가되어 있다 (전일 기준 12개월 선행 PER 13.5배 vs. 글로벌 Peer 27.5배). 하반기 기타 수익 증가에 따라, 밸류에이션 부담이 추가적으로 완화될 수 있다. 3Q19E 건물 매각 차익 인식과 4Q19E 자회사 지분 매각을 말한다 (아쿠시네트 자사주 매입 최대 5천만 달러 예정: 전체 매입액 * 휠라코리아 지분율 = 휠라 매각 분). ② 실적 성장이 지속될 것으로 예상한다 (2018~2020E 영업이익 CAGR +24.6%). '라고 밝혔다.


◆ 휠라코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 92,000원 -> 92,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2019년 06월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 92,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 43,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 92,000원을 제시하였다.


◆ 휠라코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,625원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,625원 대비 -5.8% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 95,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 KB증권이 휠라코리아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,900원 대비 48.1% 상승하였다. 이를 통해 휠라코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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