[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 휠라코리아(081660)에 대해 '2Q19E: To Be Continued'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라코리아 리포트 주요내용
KB증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 '휠라: 2Q19E 휠라 본업의 영업이익률은 18%에 달할 전망이다. 브랜드 인지도 확산에 따른 정가 판매율 상승의 선순환이 계속되고 있다. ① 미국은 영업이익 215억원 (+192.8% YoY; OPM 10.6%)을 기록할 것으로 추정한다. ② 로열티수익으로 211억원 (+53.9% YoY)을 예상한다. ③ 중국 수익은 총 194억원 (수수료 94억 + 지분법 101억)으로 추산된다. ④ 한국 또한 수익성 향상이 기대된다. 디자인자문수수료를 제외한 순수 국내는 매출액 1,537억원 (+23.0% YoY), 영업이익 173억원 (+34.8% YoY)을 기록할 것으로 예상된다'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '휠라코리아는 2019년 2분기 매출액 9,754억원 (+23.4% YoY), 영업이익 1,492억원 (+29.0% YoY; OPM 15.3%)을 기록하면서, 사상 최대치를 경신할 전망이다. 판매 호조가 이어지는 가운데, 달러 강세와 전년동기의 낮은 기저가 더해진 결과이다 (매출액 YoY: 1Q18 +3.6% → 2Q18 +14.0% → 3Q18 +27.5% → 4Q18 +24.0% → 1Q19 +23.3%)'라고 밝혔다.
◆ 휠라코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 92,000원 -> 92,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2019년 05월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 92,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 43,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 92,000원을 제시하였다.
◆ 휠라코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,750원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,800원 대비 35.9% 상승하였다. 이를 통해 휠라코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라코리아 리포트 주요내용
KB증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 '휠라: 2Q19E 휠라 본업의 영업이익률은 18%에 달할 전망이다. 브랜드 인지도 확산에 따른 정가 판매율 상승의 선순환이 계속되고 있다. ① 미국은 영업이익 215억원 (+192.8% YoY; OPM 10.6%)을 기록할 것으로 추정한다. ② 로열티수익으로 211억원 (+53.9% YoY)을 예상한다. ③ 중국 수익은 총 194억원 (수수료 94억 + 지분법 101억)으로 추산된다. ④ 한국 또한 수익성 향상이 기대된다. 디자인자문수수료를 제외한 순수 국내는 매출액 1,537억원 (+23.0% YoY), 영업이익 173억원 (+34.8% YoY)을 기록할 것으로 예상된다'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '휠라코리아는 2019년 2분기 매출액 9,754억원 (+23.4% YoY), 영업이익 1,492억원 (+29.0% YoY; OPM 15.3%)을 기록하면서, 사상 최대치를 경신할 전망이다. 판매 호조가 이어지는 가운데, 달러 강세와 전년동기의 낮은 기저가 더해진 결과이다 (매출액 YoY: 1Q18 +3.6% → 2Q18 +14.0% → 3Q18 +27.5% → 4Q18 +24.0% → 1Q19 +23.3%)'라고 밝혔다.
◆ 휠라코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 92,000원 -> 92,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2019년 05월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 92,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 43,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 92,000원을 제시하였다.
◆ 휠라코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,750원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,800원 대비 35.9% 상승하였다. 이를 통해 휠라코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.