해외 투자자 대상 공모·사모 20억 달러 한도 설정
“해외 네트워크로 신규 고객 발굴에 속도” 강조
[서울=뉴스핌] 김민수 기자 = KB증권이 국내 증권사 최초로 A-등급 해외 파생결합증권(DLS) 및 파생결합사채(DLB) 발행 시장에 진출한다.
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| [로고 = KB증권] |
13일 금융투자업계에 따르면 KB증권은 관련 시장 진출 목적으로 ‘EMTN(Euro Medium Term Note) 프로그램’을 설립했다.
EMTN 프로그램은 발행 가능한 채권 종류, 최대 채권량, 제한사항 등 발행 약관과 조건들을 명시한 후 시장 여건 및 투자자 수요에 따라 명시된 내용의 채권을 기동성 있게 발행할 수 있도록 하는 아시아 및 유럽 시장 발행 플랫폼이다.
국내 파생결합증권(사채) 시장에서 점유율 1위를 지키고 있는 KB증권은 독보적인 역량을 바탕으로 해외 투자자들에게도 경쟁력 있는 구조화 상품을 공급하기 위해 ‘파생결합증권(사채) EMTN 프로그램’을 설립하고 공모 및 사모 통합 총 20억 달러의 발행 한도를 설정했다.
회사 측은 KB금융그룹의 강력한 브랜드 네임과 해외 네트워크를 통해 해외 신규 고객 발굴이 더욱 수월해질 것으로 기대하고 있다.
특히 경쟁사 대비 비교 우위에 있는 해외 신용등급(스탠더드앤드푸어스(S&P) A-, 피치(Fitch) A-)을 통해 해외 기관투자자들의 우량 신용 등급(A- 이상) 보유 발행사에 대한 수요를 충족시켜 해외 시장 선점은 물론 지속적인 파생결합증권(사채) 상품 공급도 가능할 전망이다.
김선창 KB증권 파생상품영업본부장은 “해외 투자자들에게도 KB증권의 파생결합증권(사채)을 제공할 수 있어 기쁘게 생각한다”며 “해외 고객 및 상품 커버리지 확대를 통해 해외에서도 KB증권과 KB금융그룹의 브랜드 가치를 더욱 빛낼 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 전했다.
mkim04@newspim.com
