[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 미국 식품 업체 크래프트 푸즈 그룹과 H,J, 하인즈가 합병한다.
각종 스낵과 케첩으로 널리 알려진 두 회사의 합병으로 탄생하는 크래프트 하인즈는 세계 5위 식품 회사로 자리매김하게 된다.
이와 함께 오마하의 현인으로 불리는 워렌 버핏이 합병 회사의 대주주로 부상하는 한편 월가의 대형 투자은행(IB)이 인수합병(M&A) 과정에 참여하지 않았다는 점에서 업계의 관심이 집중되고 있다.
이번 합병은 유기농과 웰빙 식품에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 가공 식품 업체들의 수익성이 악화, M&A 움직임이 확산된 가운데 이뤄진 것이다.
지난해 크래프트의 매출액은 180억달러로 전년과 같은 수준을 유지했고, 순이익은 10억달러로 62% 급감했다. 특히 미국의 시장점유율이 40% 줄어든 것으로 나타났다.
합병 회사의 연 매출 규모는 280억달러로, 맥스웰 하우스 커피와 젤로, 플랜터스 너츠 등 총 13개의 유명 식품 브랜드를 포괄하게 된다. 크래프트 하인즈는 매출액 기준으로 전세계 식품시장의 5위, 북미 지역에서는 3위로 부상할 전망이다.
하인즈의 회장 겸 사모펀드 3G캐피탈 파트너스의 매니징 파트너인 알렉스 버링이 합병 회사인 크래프트 하인즈의 회장을 맡기로 했다.
브라질 업체 3G 캐피탈은 지난 2013년 버핏이 이끄는 버크셔 헤서웨이와 손잡고 케첩으로 유명한 하인즈를 230억달러에 인수했고, 앞서 버거킹을 통해 팀호튼을 인수하는 등 식품 업계의 M&A에 공격적인 행보를 보이고 있다.
크래프트의 존 카힐 회장 겸 최고경영자가 합병회사의 부회장에 오를 예정이며, 최고경영자는 베르나도 히스 하인즈 최고경영자가 내정됐다.
하인즈의 기존 주주들이 합병 회사 지분 가운데 51%를 차지하게 되며, 크래프트의 주주들이 49%의 비중을 차지하게 된다.
양사의 합병으로 발생하는 비용 절감 효과는 2017년까지 15억달러에 이를 것으로 회사 측은 추정하고 있다.
이번 합병의 특징적인 부분은 월가 대형 IB들이 전혀 참여하지 않았다는 사실이다. 컨설팅 업체 딜로직에 따르면 크래프트 하인즈가 메가 IB가 소외된 사상 최대 M&A에 해당한다.
실질적인 M&A 작업을 진행한 것은 하인즈의 금융 자문사인 라자드와 크래프트의 자문사인 센터뷰 파트너스 등 두 개 부티크 투자은행이다.
여기에 크래프트의 주주인 3G 캐피탈 파트너스와 버크셔 헤서웨이가 합병 과정과 결정을 주도한 것으로 알려졌다. 자문을 제공한 라자드는 3G 캐피탈과 장기간에 걸쳐 파트너십을 유지하고 있다. 3G 캐피탈과 버크셔 헤서웨이는 합병 회사에 100억달러를 투자하기로 했다.
리서치 업체 민텔의 데이비드 터너 애널리스트는 “버핏이 특정 업계에 대규모 투자를 단행하면 성장 사이클이 성숙기에 접어들었으며, M&A가 봇물을 이룰 것이라는 신호로 받아들일 수 있다”며 “이번 크래프트와 하인즈 이외에 관련 업체들의 합병 움직임이 추가로 나타날 것”이라고 내다봤다.
한편 버핏은 크래프트 하인즈의 지분을 95억달러 확보하게 된다고 밝혔다. 또 합병 후 지분을 매각할 의사가 없다고 언급했다.
투자자들은 합병 소식에 축포를 터뜨렸다. 공격적인 ‘사자’가 몰리면서 장 초반 크래프트가 40% 이상 폭등했고, 버크셔 A주는 약보합을 나타냈다.
[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 기자 (higrace@newspim.com)
