[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 서부T&D(006730)에 대해 '서울 중심에 위치한 호텔'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 서부T&D 리포트 주요내용
KB증권에서 서부T&D(006730)에 대해 '단기적으로 인바운드 관광객 증가로 서울에 확보하고 있는 1,700여개의 객실이 부각될 것이고, 장기적으로는 서울 내 주요 입지의 개발에 따른 안정적인 현금 흐름 창출이 기대된다. 1) 호텔 수요 증가 속 압도적 객실 Capa. 2) 지리적 이점 부각으로 ADR 성장. 3) 용산과 신정동 개발 본격화. 2026년 영업이익은 850억원 (OPM 28.2%)으로 추정되는데, 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다. 호텔의 분기 BEP는 250억원 수준인 점을 고려할 때 영업 레버리지 극대화에 따른 실적 호조가 지속될 전망이다'라고 분석했다.


◆ 서부T&D 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 20,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 20,000원을 제시했다.


◆ 서부T&D 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,500원, KB증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,500원 대비 14.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 21,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 서부T&D의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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