[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 DL이앤씨(375500)에 대해 '실적 모멘텀은 제한적, 주가 기대감은 상존'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q25 Review, 시장 예상치 부합. 2026년 플랜트 성과가 관건. DL건설의 단기적 외형 축소는 불가피. 투자의견 매수, 목표주가 57,000원으로 12% 상향 제시: DL이앤씨에 대한 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가는 기존 51,000원에서57,000원(Target PBR 0.4x → 0.45x, 할인율 축소)으로 12% 상향 제시한다. 2026년 실적 기대감은 외형 축소 여파로 크지 않을 것으로 예상한다. 반면, 주가 측면에서는 미국 X-energy SMR 사업의 점진적 가시성 확대는 긍정적 요인으로 작용할 전망이다. 동사는 현재 X-Energy의 설계 표준화 작업에 대한 참여(계획)를 논의 중에 있다. 2.9%에 달하는 자사주 소각 여부 역시 주가의 긍정적 변수로 작용할 수 있는 요인이다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 57,000원(+11.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2026년 01월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 18일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 11일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,389원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,389원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 61,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,400원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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