[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 19일 호텔신라(008770)에 대해 '체질 개선 진행 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
DB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '26년 연결 매출 3조 6,321억원(-10.1%YoY), 영업이익 1,320억원(+370.2%YoY) 전망. 3분기 시내 면세 매출 전분기 수준 유지, 제주/온라인 중심 소매 매출 비중 확대되고 환율 안정화되어 수익성 개선되었음. 인천공항 DF1(적자), 마카오 공항점(BEP) 철수 결정. 해당 사이트 종료 영향으로 26년 면세 매출 감소하겠으나 영업손실 최소 800억원 이상 축소 예상. 26년 예상 P/E 20배, 소매 고객 중심 면세 사업 구조 전환, 호텔 사이트 확대 긍정적. Trading buy 의견 유지'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 11월 05일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,455원, DB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 25년 11월 05일 발표한 대신증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 64,455원 대비 -6.9% 낮은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,200원 대비 49.2% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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